Chỉnh sửa – Cập nhật dữ liệu
Ngoài thao tác cơ bản là tạo mới dữ liệu, thì thao tác chỉnh sửa dữ liệu cũng không kém phần quan trọng.
Việc chỉnh sửa dữ liệu nhằm mục đích giúp bạn cập nhật thông tin KH một cách đầy đủ nhất theo thời gian.
Việc chỉnh sửa sẽ có 1 số cách như sau:
- Chỉnh sửa tại màn hình danh sách
- Chỉnh sửa tại màn hình chi tiết
- Chỉnh sửa hàng loạt
1. Trên màn hình danh sách
Để sửa/cập nhật nhanh những thông tin hiển thị trên màn hình danh sách, bạn có thể click 2 lần/double click vào 1 dòng của dữ liệu. Và chỉnh sửa thông tin, sau đó nhấn nút Lưu để hoàn thành.
Lưu ý:
- Cách này chỉ áp dụng được ở một số module nhất định.
- Chỉ sửa/cập nhật được một số thông tin cho phép cập nhật nhanh, không phải thông tin nào cũng sửa nhanh được.
Để sửa toàn bộ thông tin của dữ liệu, bạn có thể click vào icon "bút chì" và thực hiện chỉnh sửa, sau đó nhân Lưu để hoàn thành nhé:
2. Trên màn hình chi tiết của dữ liệu
Trong trường hợp bạn muốn sửa/cập nhật nhanh một thông tin nào đó của dữ liệu, bạn có thể nhấn vào icon “Bút chì” như hình bên dưới:
Và nhấn lưu để hoàn thành nhé:
Trong trường hợp bạn muốn sửa/cập nhật nhiều thông tin dữ liệu cùng một lúc thì bạn có thể nhấn nút “Sửa” ở trên:
Tuỳ theo từng tình huống, bạn đang ở giao diện nào thì bạn có thể linh động lựa chọn cách sửa/cập nhật cho phù hợp.
3. Chỉnh sửa hàng loạt
Để chỉnh sửa 1 thông tin nào đó cho hàng loạt dữ liệu. Bạn vào màn hình danh sách, tìm kiếm và chọn các dữ liệu cần sửa:
Nhân nút “bút chì” và tiến hành cập nhật dữ liệu. Ví dụ tôi muốn giao toàn bộ lead này cho 1 users khác. Tôi sẽ cập nhật trường Giao cho của tất cả các dữ liệu đã chọn. Và nhấn lưu để hoàn thành:
Lưu ý: Việc chỉnh sửa hàng loạt hay còn gọi là Mass Update chỉ nên được dùng trong một số trường hợp:
+ Giao lại dữ liệu cho nhân viên khác.
+ Cập nhật trường dữ liệu như trường nguồn, trường đánh giá của 1 số KH nào đó.
Bạn không nên lạm dụng chức năng chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa dữ liệu khách hàng nếu bạn chưa thực sự nắm rõ về ý nghĩa và mục đích của nó.