Các thao tác cơ bản khác

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update)

Chức năng này nên áp dụng khi:

– Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách.

– Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh sách khách hàng (ví dụ: Cập nhật tình trạng, nguồn, ngành nghề của một vài Lead).

Lưu ý: Trước khi sử dụng chức năng sửa hàng loạt này, bạn cần cân nhắc đối với các field chứa thông tin quan trọng. 
Bài hướng dẫn này thực hiện trên module “Lead”, những module khác bạn cũng áp dụng tương tự.

Để thực hiện chức năng này, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

​Bước 1:  Tại màn hình danh sách “Lead”, bạn tìm kiếm & tick chọn những dữ liệu cần thao tác hàng loạt​.

​Bước 2: Chọn icon “Bút chì” để cập nhật dữ liệu hàng loạt.

Ví dụ thực tế: Bạn muốn giao cho nhân viên A tất cả những Lead đã chọn Bạn nhấn vào nút sửa, rồi sau đó cập nhật thông tin, cuối cùng là “Lưu” lại.

Lưu ý: Các thông tin được phép cập nhật hàng loạt sẽ có thể được cấu hình linh động bởi Admin hệ thống, do đó nếu bạn có nhu cầu cập nhật hàng loạt ở thông tin nào, bạn có thể liên hệ Admin để cấu hình thêm.

2. Nhân đôi dữ liệu

Nhân đôi dữ liệu là tạo 1 bản sao cho dữ liệu.

Khi nào bạn cần nhân đôi dữ liệu trên phần mềm CRM?

– Khi bạn muốn tạo nhanh 1 dữ liệu, không muốn trải qua nhiều thao tác thủ công, chỉ cần nhấn thao tác “Nhân đôi” rồi chỉnh sửa một số thông tin.

– Khi Bạn cần tạo nhiều dữ liệu có thông tin giống nhau, Ví dụ như nhiều Người liên hệ trong 1 công ty.

Lưu ý: Bài hướng dẫn thực hiện trên module “Lead”, các module khác bạn thao tác tương tự

Để thao tác “Nhân đôi” dữ liệu, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

​Bước 1: Truy cập vào chi tiết một hồ sơ Lead bạn muốn nhân đôi → Click vào icon ba chấm. → Chọn Nhân đôi:

​Bước 2: Nhân đôi dữ liệu

Sau khi bạn chọn “Nhân đôi”, hệ thống tự động tạo ra 1 bản ghi sao chép dữ liệu cũ, bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa hoặc giữ nguyên các thông tin sao cho phù hợp rồi chọn “Lưu” để hoàn tất.

Sau khi lưu, hệ thống sẽ tạo 1 thông tin dữ liệu mới.