Hướng dẫn nhanh cho Sale B2B
Hướng dẫn sử dụng MediCRM dành cho Sale B2B: quản lý doanh nghiệp, cơ hội, hợp đồng, đơn hàng và công nợ.
Bài viết này giúp Sale B2B nắm nhanh các chức năng cần dùng trên MediCRM — từ tiếp cận doanh nghiệp, tạo cơ hội, ký hợp đồng đến theo dõi đơn hàng và công nợ.
Bạn sẽ dùng những phân hệ nào?
| Phân hệ | Mục đích sử dụng | Tần suất |
|---|---|---|
| Khách hàng → Doanh nghiệp & Đối tác | Quản lý hồ sơ công ty, người liên hệ | Hằng ngày |
| Kinh doanh → Cơ hội B2B | Theo dõi cơ hội kinh doanh qua từng giai đoạn | Hằng ngày |
| Kinh doanh → Hợp đồng | Quản lý hợp đồng nguyên tắc | Thường xuyên |
| Kinh doanh → Đơn hàng | Tạo đơn hàng từng đợt theo hợp đồng | Thường xuyên |
| Kinh doanh → Phiếu thu | Theo dõi thanh toán và công nợ | Thường xuyên |
Quy trình làm việc
Bước 1: Tạo hồ sơ doanh nghiệp
Khi tiếp cận khách hàng doanh nghiệp mới:
- Vào Khách hàng → Doanh nghiệp & Đối tác
- Bấm Thêm mới → Nhập: tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề, quy mô
- Thêm Người liên hệ: họ tên, chức vụ, SĐT, email (HR, kế toán, quản lý...)
- Bấm Lưu
Bước 2: Tạo cơ hội kinh doanh
Khi doanh nghiệp có nhu cầu cụ thể:
- Vào Kinh doanh → Cơ hội B2B → Bấm Thêm mới
- Gắn với Doanh nghiệp đã tạo, chọn người liên hệ chính
- Nhập: tên cơ hội, dịch vụ quan tâm, giá trị dự kiến, giai đoạn hiện tại
- Các giai đoạn: Tiếp cận → Tìm hiểu nhu cầu → Báo giá → Đàm phán → Ký hợp đồng → Thắng / Thua
VD: "Khám sức khỏe đoàn 200 NV cho Công ty ABC — Giá trị 400 triệu"
Bước 3: Theo dõi và cập nhật cơ hội
- Sau mỗi lần liên hệ, cập nhật giai đoạn và ghi chú hoạt động
- Đính kèm file: báo giá, proposal, biên bản họp
- Hệ thống tự tính xác suất thành công theo giai đoạn
Bước 4: Tạo hợp đồng khi thắng cơ hội
Khi doanh nghiệp đồng ý hợp tác:
- Từ Cơ hội → Chuyển trạng thái sang Thắng
- Bấm Tạo hợp đồng → Nhập: giá trị, thời hạn, điều khoản, dịch vụ cam kết
- Đính kèm scan hợp đồng đã ký
Bước 5: Tạo đơn hàng theo đợt
Mỗi lần thực hiện dịch vụ cho doanh nghiệp:
- Từ Hợp đồng → Bấm Tạo đơn hàng
- Chọn dịch vụ, số lượng, đơn giá cho đợt này
- Theo dõi trạng thái: Mới → Đang xử lý → Hoàn tất
VD: Hợp đồng khám đoàn 1 năm → Mỗi quý tạo 1 đơn hàng cho 1 đợt khám.
Bước 6: Theo dõi thanh toán và công nợ
- Từ Đơn hàng → Bấm Tạo phiếu thu
- Theo dõi: đã thanh toán / còn nợ bao nhiêu
- Xem công nợ tổng hợp theo doanh nghiệp tại Báo cáo → BC Kinh doanh & Công nợ
Mẹo sử dụng hiệu quả
- Ghi chú mỗi lần gặp/gọi DN — Lịch sử tương tác đầy đủ giúp bạn không quên ngữ cảnh khi follow-up
- Đính kèm file quan trọng — Báo giá, proposal, HĐ scan → tìm lại nhanh ngay trên CRM
- Xem báo cáo cơ hội — Nắm nhanh: bao nhiêu cơ hội đang mở, tổng giá trị, tỉ lệ thắng/thua
- Theo dõi công nợ — Chủ động nhắc DN thanh toán trước khi nợ quá hạn
Các thao tác chung
Xem hướng dẫn đầy đủ về thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc dữ liệu tại: Các thao tác cơ bản
Bài viết có hữu ích cho bạn không?