Quản lý Phiếu thu

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là chứng từ kế toán ghi nhận khoản tiền thu được từ bệnh nhân/đối tác khi họ thanh toán dịch vụ, đơn hàng hoặc theo điều khoản hợp đồng. Dữ liệu phiếu thu là nguồn chính để tổng hợp báo cáo doanh thu của phòng khám/bệnh viện.

Ý nghĩa:

• Phiếu thu là các lần thanh toán của bệnh nhân/khách hàng khi sử dụng dịch vụ của cơ sở y tế. Phiếu thu thường được đồng bộ về từ các hệ thống HIS/ Phần mềm kế toán, và thường không được tạo trực tiếp trên CRM, vì hoạt động thu tiền không diễn ra trên CRM.
• Phiếu thu cũng có thể là nơi ghi nhận các tình huống thu tiền khác. Do dó bài này chúng tôi vẫn sẽ hướng dẫn bạn tạo và theo dõi Phiếu thu trên CRM.

Tạo Phiếu thu

• Truy cập Kinh doanh → Phiếu thu

• Nhấn + Tạo phiếu thu

  • Chọn Khách hàng / Tổ chức liên quan
  • Liên kết với Đơn hàng / Hợp đồng tương ứng (nếu có)
  • Điền Số tiền thu
  • Chọn Hình thức thanh toán:
    • Tiền mặt
    • Chuyển khoản ngân hàng (có thể đính kèm ảnh chứng từ)
    • Quẹt thẻ (Visa/MasterCard)
    • Ví điện tử (MoMo, VNPay, ZaloPay)
  • Chọn Ngày thu thực tế
  • Ghi chú mục đích thu (ví dụ: "Đợt 1 - Gói laser CO2")
  • Nhấn Lưu phiếu thu

  

Xem báo cáo doanh thu

Tổng hợp doanh thu theo ngày/tuần/tháng, theo nhân viên thu, theo dịch vụ và theo hình thức thanh toán tại Báo cáo → Kinh doanh & Công nợ.