Tổng quan Hồ sơ khách hàng

Hồ sơ khách hàng là gì?

Nơi quản lý tất cả khách hàng cá nhân — từ tiềm năng đến VIP — trên 1 hồ sơ duy nhất. MediCRM không tách riêng module Lead, mà quản lý vòng đời KH qua Lifecycle Stage.

Lifecycle Stage (Vòng đời khách hàng)

Trạng thái thể hiện KH đang ở giai đoạn nào:

• Tiềm năng — Mới chuyển từ Data tiếp nhận, chưa liên hệ
• Đang tư vấn — Đã liên hệ, đang tư vấn dịch vụ
• Hẹn khám — Đã đặt lịch hẹn
• Đã khám — Đã đến khám (kết quả đồng bộ từ HIS)
• Đang chăm sóc — Sau khám, đang trong kế hoạch CSKH
• VIP — Khách hàng thân thiết, giá trị cao

Hồ sơ 360°

Trang chi tiết KH hiển thị toàn bộ thông tin trên 1 màn hình:

• Thông tin cá nhân
• Lifecycle Stage hiện tại
• Lịch hẹn
• Kết quả khám (đồng bộ từ HIS)
• Phiếu chỉ định / Dịch vụ đã dùng
• Thanh toán / Công nợ
• Kế hoạch chăm sóc
• Timeline (cuộc gọi, tin nhắn, email, ghi chú)

Nội dung cần viết chi tiết

• Giao diện danh sách khách hàng
• Các trường thông tin chính
• Giải thích từng tab trong hồ sơ 360°
• Cách chuyển Lifecycle Stage