Tạo mới dữ liệu
I. Tạo mới dữ liệu trên CRM
Có nhiều cách để tạo mới dữ liệu trong hệ thống phần mềm CRM, tùy vào từng trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 cách chính để tạo mới dữ liệu:
- Tạo mới thông thường
- Tạo nhanh
- Import dữ liệu
1. Tạo mới thông thường
Tại các module được cho phép tạo mới dữ liệu (tức là vai trò của bạn được admin hệ thống cho phéo tạo mới dữ liệu, bạn sữ thấy nút Thêm + Tên dữ liệu. Ví dụ Thêm Lead, Thêm Khách hàng, Thêm Sản phẩm.
Để tạo mới dữ liệu theo cách thông thường nhất, bạn vào module dữ liệu muốn tạo và nhấn Thêm:
Bạn tiến hành nhập các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành tạo mới một dữ liệu:
Lưu ý:
- Những trường dữ liệu có dấu (*) là những trường dữ liệu bắt buộc phải nhập hay chọn trước khi nhấn lưu. Admin có thể tùy chỉnh các trường bắt buộc.
- Địa chỉ: Nhập theo địa chỉ google map hoặc trường hợp nhập địa chỉ mà google map không hiển thị ra thì có thể nhập text như bình thường.
- Giao cho: Hiện tại hệ thống mặc định ai tạo sẽ giao cho user đó phụ trách, trong trường hợp Lead này bạn không phụ trách, bạn có thể nhập và chọn giao cho người phụ trách khác .
2. Tạo nhanh
Để hỗ trợ người dùng trong một số trường hợp như: bạn không có nhiều thời gian, bạn đang có việc gấp nhưng vẫn cần tạo mới 1 dữ liệu vào hệ thống để không bị lỡ mất dữ liệu.
Bạn có thể sử dụng chức năng “Tạo nhanh” trên thanh công cụ, dù đang ở bất cứ màn hình nào, bạn cũng có thể tạo nhanh 1 dữ liệu mà không cần phải truy cập vào module đó. Tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Click vào icon “Dấu cộng” trên thanh header.
Bước 2: Chọn module bạn muốn tạo dữ liệu, ví dụ ở đây bạn muốn tạo dữ liệu Lead, bạn click chọn Lead.
Bước 3: Nhập các thông tin liên quan đến khách hàng, sau đó click “Lưu” để hoàn tất tạo nhanh.
Sau khi “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã tạo bản ghi thành công”.
Trong trường hợp cần kiểm tra lại dữ liệu, bạn có thể truy cập vào module Lead để tìm kiếm và xem dữ liệu vừa tạo.
Bạn có thể tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau, tham khảo hướng dẫn tìm kiếm dữ liệu ở bài viết liên quan bên dưới.
3. Import dữ liệu
Đây là chức năng tạo dữ liệu một cách hàng loạt, hãy tham khảo hướng dẫn thao tác này ở mục Bài viết liên quan bên dưới