Các thao tác cơ bản

Bình luận là một trong những thao tác cực kỳ quan trọng và thường xuyên được sử dụng trên hệ thống CRM. Bạn có thể dùng Bình luận để tương tác, trao đổi với các nhân viên khác trên hệ thống về dữ liệu...

Tính năng sắp xếp trường dữ liệu cho phép bạn tùy chỉnh các cột hiển thị trên màn hình danh sách — ẩn/hiện cột, thay đổi thứ tự cột — giúp tập trung vào thông tin quan trọng nhất với từng nghiệp vụ củ...

Phần mềm CloudGO cho phép bạn tạo báo cáo một cách linh động, trên các module của hệ thống. Có 2 cách tạo báo cáo: Tạo báo cáo dạng chi tiết và Tạo báo cáo dạng biểu đồ. 1. Tạo báo cáo dạng chi tiết G...

Để thực hiện gửi SMS trên hệ thống phần mềm, trước tiên bạn phải đăng ký dịch vụ với bên tổng đài, sau đó tiến hành tích hợp vào phần mềm. Bạn tham khảo hướng dẫn tích hợp SMS tại đây. Bài hướng dẫn n...

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM, để gửi mail bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Lưu ý: Để gửi được Email trên phần mềm, trước tiên bạn phải đảm bảo Email Serv...

Chức năng Tìm và gộp trùng giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và du...

Bộ lọc/danh sách là nơi bạn có thể tạo và gom nhóm dữ liệu theo nhiều tiêu chí, nhằm mục đích tối ưu thao tác tìm kiếm, lọc dữ liệu.

Thao tác này thường xuyên được sử dụng hằng ngày trong các nhu cầu cơ bản như: giao việc, giao lại khách hàng cho nhân viên khác, Giao yêu cầu hỗ trợ cho nhân viên xử lý...

Ngoài thao tác cơ bản là tạo mới dữ liệu, thì thao tác chỉnh sửa dữ liệu cũng không kém phần quan trọng. Việc chỉnh sửa dữ liệu nhằm mục đích giúp bạn cập nhật thông tin KH một cách đầy đủ nhất theo t...

Để sử dụng được chức năng này, tài khoản của bạn phải được cấp quyền Xóa dữ liệu trên hệ thống. Tính năng này sẽ áp dụng trong một số trường hợp như: Dữ liệu bị dư thừa. Dữ liệu import lên bị trùng lặ...

I. Tạo mới dữ liệu trên CRM Có nhiều cách để tạo mới dữ liệu trong hệ thống phần mềm CRM, tùy vào từng trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 cách chính...