Hướng dẫn nhanh cho Quản lý

Bài viết này giúp Quản lý / Trưởng phòng / Ban giám đốc nắm nhanh các chức năng giám sát và điều hành trên MediCRM.

Bạn sẽ dùng những phân hệ nào?

Quy trình làm việc hằng ngày

1. Xem Dashboard tổng quan

1. Đăng nhập → Dashboard tổng quan hiện ngay trang chủ
2. Nắm nhanh: KH mới hôm nay, lịch hẹn, doanh thu, ticket chưa xử lý, Pipeline
3. Lọc theo chi nhánh, phòng ban nếu quản lý nhiều đơn vị

2. Giám sát kinh doanh

1. Vào Kinh doanh → Pipeline B2C — Xem tổng quan deal theo giai đoạn, giá trị
2. Vào Kinh doanh → Cơ hội B2B — Xem cơ hội đang mở, xác suất thành công
3. Vào Báo cáo → BC Kinh doanh — So sánh thực tế vs KPI, doanh thu theo NV

3. Giao việc và theo dõi tiến độ

1. Vào Quản lý công việc → Công việc
2. Tạo công việc mới → Gán nhân viên, deadline, mức ưu tiên
3. Xem Kanban: việc nào đang làm, việc nào trễ hạn
4. Xem Báo cáo hằng ngày — Đọc tổng kết cuối ngày của từng nhân viên, bình luận phản hồi

4. Quản lý nhân sự

1. Duyệt Đơn nghỉ phép: xem lý do, kiểm tra lịch ca, bấm Duyệt hoặc Từ chối
2. Duyệt Đơn chuyển ca / Tăng ca
3. Xem Bảng chấm công: ai đi trễ, ai vắng, tổng công tháng

5. Phân bổ khách hàng

1. Vào Khách hàng → Data tiếp nhận
2. Xem data mới chưa phân bổ
3. Gán cho nhân viên tư vấn phù hợp (theo chi nhánh, chuyên môn, workload)

Nếu đã cấu hình Workflow, hệ thống có thể tự động phân bổ data theo round-robin hoặc theo nguồn.

6. Xem báo cáo chi tiết

Mẹo sử dụng hiệu quả

• Mở Dashboard đầu ngày — 1 phút nắm toàn bộ tình hình
• Đọc báo cáo hằng ngày của NV — Biết team đang làm gì, ai cần hỗ trợ
• Duyệt đơn từ trong ngày — Tránh block nhân viên chờ duyệt quá lâu
• Xem KPI hằng tuần — Phát hiện sớm NV không đạt chỉ tiêu để hỗ trợ kịp thời

Các thao tác chung

Xem hướng dẫn đầy đủ về thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc dữ liệu tại: Các thao tác cơ bản