Quản lý Tác vụ và Công việc
Tác vụ (Task) trong MediCRM là gì?
Tác vụ là đơn vị công việc cụ thể nhỏ nhất trong hệ thống. Mỗi tác vụ được giao cho một người, có deadline, mức độ ưu tiên và trạng thái xử lý rõ ràng. Tác vụ có thể thuộc một Dự án (Tác vụ dự án) hoặc độc lập.
3 loại hoạt động/tác vụ trong MediCRM:
| Loại | Mô tả | Ví dụ trong y tế |
|---|---|---|
| Tác vụ | Công việc cần thực hiện | Gọi điện follow-up bệnh nhân, chuẩn bị báo cáo tuần |
| Cuộc họp | Lịch họp nội bộ hoặc với đối tác | Họp giao ban sáng thứ 2, họp tư vấn điều trị |
| Cuộc gọi | Ghi nhận cuộc gọi cần thực hiện | Gọi nhắc tái khám, gọi chào đối tác mới |
Tạo Tác vụ mới
- Truy cập Quản lý công việc → Công việc
- Nhấn + Tạo tác vụ
- Chọn Loại: Tác vụ / Cuộc họp / Cuộc gọi
- Điền Tiêu đề (ngắn gọn, bắt đầu bằng động từ hành động: Gọi..., Chuẩn bị..., Xử lý...)
- Mô tả chi tiết yêu cầu và kết quả cần đạt
- Gán Người thực hiện
- Chọn Deadline
- Chọn Mức độ ưu tiên
- Liên kết với Bệnh nhân / Dự án / Ticket nếu liên quan
- Nhấn Tạo
Trạng thái Tác vụ
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Chưa bắt đầu | Đã giao, người nhận chưa xử lý |
| Đang thực hiện | Đang trong quá trình xử lý |
| Chờ xem xét | Đã xong, gửi lên quản lý duyệt kết quả |
| Hoàn thành | Được xác nhận hoàn tất |
| Hủy | Không cần thực hiện nữa |
Bình luận và cộng tác trên Tác vụ
Trong chi tiết tác vụ, dùng phần Bình luận để:
- Cập nhật tiến độ đang làm đến đâu
- Đặt câu hỏi cho người giao việc
- Đính kèm file, hình ảnh liên quan
- Chia sẻ kết quả đã đạt được
Tất cả người liên quan đều nhận thông báo theo thời gian thực.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?